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婴儿期的动力电池产业,永远在“育婴箱”,就永远无法长大

发表日期:2017-07-12 07:12 点击量:
国内的动力电池行业确实应该进行调整管控,以培育出强大的新能源零部件基础、培育出世界级的自主品牌、培育出先进的自主技术。但我们绝不 能忘记,1994年第一部《汽车产业政策》中“对外商投资除发动机以外的零部件项目没有股比限制”、2001年《外商投资产业指导目录》中“发动机项目股 比放开”、 2004年新版《汽车产业发展政策》中“外商投资零部件没有股比限制”这三项政策对我国传统汽车零部件产业的巨大创伤。陡峭、毫无坡度的政策尺度放开,将 本就孱弱的自主零部件产业完全曝光在外资品牌的强大火力之下,时至今日,传统汽车零部件已经无从谈起自主强大了。我们呼吁,政策一定要有 阶梯性和延续性,对动力电池股比放开一事必须慎重和稳妥,不能“大开大阖”,要将保护的窗口逐步缩小,如外商投资占比可以逐渐提升标准但不能一步到顶,电 池目录有条件松绑,每年引入1-2条鲇鱼,合资电池企业必须杜绝单纯的资本合资而应纳入技术合资等,切忌重蹈传统零部件的覆辙。
你把十五岁的泰山放入森林里,那是为了锻炼他;你把一岁的泰山放入森林里,那只能是害他。实际上,政策出台确有其考量。新能源汽车是我国的战略性新兴产业,是实现汽车产业转型升级和节能减排发展的重要工具,发展不容有任何的偏差和闪失。
而动力电池作为新能源汽车的核心,由于研究历史与沉淀较为薄弱,与国外先进水平存在差距的现象无法在短期内改变,而整车产业又进入了超速发展期。在此背景下,如果放任自主品牌与外资品牌进行市场对决,自主品牌很有可能一败涂地。因此,必须给动力电池这个行业给予单独的“育婴箱”,待其有一定立足能力时,再完全放开。
但婴儿永远在“育婴箱”,就永远无法长大。经过政策的保护和整车企业的疯狂带动,这两年自主动力电池企业的发展既可以用突飞猛进形容,也可以用鱼龙混杂勾勒。截至去年年底,国内动力电池企业数量高达200余家,规划总产能达到60GWh,但产能需求却不到30GWh,整体产能利用率不到50%,2017年动力电池规划总产能更将达200GWh以上。
数据不会骗人,客观反映了这个行业在飞速扩张的同时,小、散、乱的企业也在快速浮现,劣币驱逐良币现象的隐患开始凸显,产业存在外资没搞死自己、自己先搞死自己的不利局面。
在此情形下,打破育婴箱的温暖,将其放入狼群中生长,用市场来磨砺、淘汰,最终实现“物竞天择、由弱变强”显然是更好的政策管理思路。
于是,80亿瓦时的产能要求出台,从量上进行约束和淘汰,鼓励做大做强;放开合资股比限制,解除外资枷锁,发挥外资的鲇鱼效应和狼群效应倒逼自主品牌技术升级,就是政策真正的意图。
形势预判
基于以上分析,我们由此做出以下预判:
政策解绑将成必然、具体形式可能存在变化
投资管理目录修订版的出台时间应该不会太晚,一旦该政策正式出台,表明政府将明确放开股比限制,意图引入外资这条大鲇鱼。在这样的情形下,此前的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录也将有所变化,一种可能性是正式纳入外资电池企业;另一种继续不纳入,但政府在公开场合明确表明电池目录与准入、补贴资格彻底解绑。从而实现电池企业目录与投资管理目录的互相呼应、避免政策冲突。
外企如脱缰猛虎、裹挟技术优势重收失地
我们判断,第二种可能性的激励效果不会很大,但如果采用第一种可能性,则表明政策彻底放开,外资企业将迅速加大在华发展力度,利用产品技术优势全力抢夺此前失去的市场。
自主品牌发展三极化,少数存活多数淘汰
首先,产能达标仍是第一柄剑,大多数企业开始进入资产整合和兼并重组,少数企业将选择增资扩产以满足80亿瓦时要求。在这样的宏观趋势下,将演化出三类企业:
一类是领头羊型,比亚迪、CATL等企业原本就已经具有较强规模,且有一定技术实力,外资品牌或许会与这类企业进行联手,联合攻占市场,并且实现部分技术和渠道的共享,获取最大的市场份额、掌控最大的利润,但总体上会是少数。
一类是追赶型,此前距离80亿瓦时仍有较大差距的企业将充分利用投资、股票、债券等金融手段进行融资,并大规模收购小规模企业,满足条件。但上述企业仍会分为两种结局,一种是实现有效整合、在细分市场具有不对称的技术实力从而占据一席之地;一种是消化不良、尾大不掉,最终被拖垮。
最后一类是落后型,这类企业规模小、技术落后,属于典型的杂牌军,收到外资品牌、自主领军企业双重压迫,在1-2年内会被中大型电池企业乃至外资企业所兼并,直接退出市场。
但无论如何分类,这个市场注定了是一个金字塔型市场,顶级的领头羊是少数,中间的追赶者约有10家左右,大部分落后小企业将成为大中型企业的垫脚基石。
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